Formations commerciales / Outils pour les commerciaux

Formation: Act Administrateur ( 1 Jour )

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Durée

1 Jour(s)

Pré-requis

Objectifs

Être capable de répondre aux évolutions des besoins et à l'intégration de nouveaux utilisateurs; Etre autonome pour faire face aux évolutions de son organisation

Programme



Installation d'Act !

- Installation du logiciel
- Installation des services de synchronisation


Création d'une nouvelle base

- Création d'une base Act


Gérer les utilisateurs et les équipes

- Création des utilisateurs et des équipes
- Droits d'accès


Paramétrage des champs (contact, groupe, société)

- Création, modification des champs
- Caractéristiques des champs et création de listes déroulantes


Présentation écran

- Création d'une nouvelle présentation
- Modification d'une présentation
- Gestion des onglets (ajout, suppression, modification)


Paramétrage des préférences

- Choix d'un traitement de texte par défaut
- Paramétrage de la messagerie
- Réglage des automatismes


Réalisation des modèles

- Réalisation des modèles de courriers et fax
- Personnalisation des étiquettes
- Modification et création de nouveaux modèles de rapport avec utilisation des sections, résumé de section et champ de type résumé


Méthodes d'installation

- Installation de la base en partage sur le réseau
- Installation en synchronisation


Maintenance

- Sauvegarde
- Importation exportation de données
- Les outils de purge de données
- Ré-indexation d'une base de données Act
- Conversion d'une base en version Act 2007

 
  
 
Certificat/Attestation
Délivrance d'une attestation de fin de formation
 
Modalités d’évaluation
L’évaluation se déroule sous forme d’exercices pendant la durée de la formation. Une auto-évaluation est réalisée par le stagiaire en fin de formation
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Mots-Clés